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  • Nouveau règlement PRIIPs, Investance Partners vous y emmène

    Ce règlement entrera en application le 01/01/2017 et a pour objectif d’améliorer l’information précontractuelle des clients retails des banques et des organismes d’assurance lors de tout investissement à travers la production d’un document d’informations clés des produits d’investissement. Investance Partners peut vous accompagner dans cette mise en conformité. N’hésitez pas à nous contacter

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  • Brexit : quels impacts pour les intervenants financiers

    Les impacts du Brexit auront des répercussions selon le ‘business model’, le type de clients ou les contreparties de gestion. La place de Londres pourrait-elle perdre de son attrait pour les acteurs de la finance internationale ? Le point d’équilibre peut se déplacer vers Francfort ou Amsterdam, mais on peut compter sur la créativité de Londres pour s’adapter rapidement. Son avenir comme centre financier dépendra d’une part du modèle mis en place avec l’Union européenne : « out », la Grande-Bretagne peut obtenir un accord de « libre-échange » ou adhérer à l’EEA (European Economic Area), par exemple ; d’autre part, du business model de l’industrie financière et de sa position par rapport aux réglementations.

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  • Fiche technique 4ème directive LCB/FT

    La Directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme est parue au Journal Officiel du 5 juin 2015. Cette directive constitue la quatrième visant à répondre à la menace que représente le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

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  • Mardi 10 Mai 2016 – Formation – ORSA Pilotage des risques

    Le dispositif ORSA fait partie intégrante du cadre de gouvernance des risques des organismes d’assurance. C’est dans cette dynamique de mise en place du système de gestion des risques et de l'ORSA que nos experts ont construit un journée de formation apte à répondre aux principaux objectifs suivants : – Comprendre les enjeux de l’ORSA et son rôle dans la stratégie de l’entreprise – Identifier les étapes clés de la production du rapport ORSA par l’analyse de cas pratique – Bénéficier d’analyses claires et synthétiques – aides concrètes au pilotage des risques – Tirer profit de l’exercice ORSA 2015 pour améliorer son dispositif Les points forts de cette formation : – L’illustration de notre approche à travers l’analyse d’un rapport …

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  • Fiche Technique PRIIPs

    Proposé par la Commission européenne en juillet 2012 et adopté par le Parlement européen le 15 avril 2014, le règlement européen communément désigné PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products), porte sur le document d’informations clés (DIC) relatif aux produits d’investissement de détail et fondés sur l’assurance. Cette règlementation offre aux investisseurs non professionnels la possibilité d’accéder aux marchés financiers. Toutefois, ces produits sont souvent complexes et difficiles à appréhender pour cette catégorie de clients. L’objectif de cette règlementation est de mettre en place un DIC permettant aux investisseurs non professionnels, avant toute contractualisation, de comprendre toutes les caractéristiques du produit dans l’optique de le comparer avec d’autres produits. S’accordant à la ligne décrite par la Directive sur les marchés …

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  • 1ère de couv INVESTANCE

    Year Ahead 2016

    Year Ahead 2016 : innovation disruptive ou continue ? Intitulé "Banque, finance et assurance : innovation disruptive ou continue ?", le 5ème opus du Year Ahead d’Investance est tiré aussi …

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